财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本(běn)月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石油板块(kuài)表现强(qiáng)势，万亿(yì)巨(jù)头中国石(shí)油(yóu)4月涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板块(kuài)牛股(gǔ)扎(zhā)堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机会值得把(bǎ)握(wò)？从财联社梳理(lǐ)的十家券商5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两(liǎng)次；中(zhōng)字头方(fāng)面，中国(guó)移(yí)动、中国(guó)中铁各被推荐两(liǎng)次，除(chú)此(cǐ)之外，中国(guó)太保(bǎo)、中国铝业也获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点88是不是质数，79是质数吗已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金(jīn)山办公）、AI+游戏(xì)（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商(shāng)指(zhǐ)出，在所有AI的使用(yòng)场景中(zhōng)，办公场(chǎng)景进(jìn)展相对较快。中(zhōng)金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情(qíng)催(cuī)化主要集(jí)中于大模型的突(tū)破进展；而4月以来(lái)，观察到各(gè)个领域的应用厂商(shāng)正加速(sù)AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景进展相对较快(kuài)，预计(jì)5月(yuè)之后将进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行(xíng)业能起到将(jiāng)本增(zēng)效(xiào)的作用，而(ér)“增效”作用被市(shì)场(chǎng)所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带(dài)来的“降本”或(huò)已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更自由(yóu)的场景生成(chéng)或大幅提升(shēng)玩家体验感及游戏(xì)社交(jiāo)属性，从而推动游戏用(yòng)户(hù)数、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升(shēng)，进(jìn)而“增(zēng)收”，而(ér)市场对于“增收(shōu)”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估(gū)值有进一步提升空间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型(xíng)或(huò)进(jìn)一步推动多模态大模(mó)型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现效(xiào)率提升，拥有(yǒu)IP储备(bèi)优势的内容公司(sī)商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布局(jú)的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与(yǔ)优化(huà)国有资本布局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下(xià)，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产注入带(dài)来(lái)的(de)拔估值机会。②优88是不是质数，79是质数吗化国(guó)有资本布局关(guān)注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国(guó)企(qǐ)“领头(tóu)”改(gǎi)革(gé)转型。②数(shù)字经济领域国资云及(jí)信创等(děng)标的。③半导体、科学(xué)仪(yí)器等(děng)领域的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注(zhù)建筑、能(néng)源、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有(yǒu)望(wàng)获(huò)得订单增量企业。此外(wài)，创建世界一流示(shì)范企业名单对应的(de)上市公(gōng)司也值得关注。

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